CD1
01. Сердце
02. Раскинулось море
03. С одеccкого кичмана
04. Гоп со смыком
05. Всё хорошо, прекрасная маркиза
06. Песенка о бывалом матросе
07. Му-Му
08. Песенка военных корреспондентов
09. Собачий вальс
10. Нет, не забудет солдат
11. Бублички
12. Пара гнедых
13. Песня верной любви
14. Негритянская любовь
15. Сулико
16. Дядя Эля
17. Утро и вечер
18. Лунная рапсодия
19. Два сольди
20. У самовара
21. Джаз-болельщик
22. Автоболельщик
23. Песенка шофёра
24. Теплоход
25. Два друга
26. В землянке

CD2
01. Тёмная ночь
02. Мишка одессит (Одессит-Мишка)
03. Дорогие москвичи
04. Марш (из к/ф Веселые Ребята)
05. Лимончики
06. Дорога на Берлин
07. Вернулся я на Родину
08. Портрет
09. Пароход
10. Сам собою я хороший
11. Если любишь, найди
12. Гитлеровский вор (Воро-воро)
13. Тюх Тюх
14. Барон Фон Дер Пшик
15. Бомбардировщики
16. Случайный вальс
17. Песня старого извозчика
18. Лейся, песня
19. Одесский порт
20. Тайна
21. Веселый постовой
22. Когда проходит молодость
23. Заветный камень
24. Скажите, девушки
25. Ах, Одесса моя
26. У Чёрного моря